Bruk Beta Måling til Bestem Volatilitet i et lager for Investment

Å være en vellykket investor, må du forstå volatiliteten i bestemt lager du investerer i. I aksjemarkedet språkbruk, er dette volatilitet også kalt beta av en aksje. Beta er et kvantitativt mål på volatiliteten i en gitt aksje (gjensidig fond og porteføljer, også) i forhold til det totale markedet, vanligvis S & P 500-indeksen.

Beta måler spesifikt ytelsen bevegelse av bestanden som S & P beveger seg 1 prosent opp eller ned. En beta måling over en er mer volatil enn det generelle markedet, mens en beta under ett er mindre volatil. Noen aksjer er relativt stabil i form av prisbevegelser; andre hopper rundt.

Fordi beta måler hvor volatile eller ustabil aksjen er prisen er, pleier det å utlegge i samme åndedrag som "risiko" - mer volatilitet indikerer mer risiko. Tilsvarende tendens mindre volatilitet til å bety mindre risiko.

Du kan finne et selskaps beta på nettsteder som gir mye av finansiell informasjon om selskaper, for eksempel Nasdaq eller Yahoo! Finance.

Beta er nyttig å vite når det gjelder å stoppe-loss ordre fordi det gir deg en generell idé om aksjen er trading range. Hvis en aksje er i dag priset til $ 50 og det vanligvis handler i $ 48 til $ 52 range, deretter en etterfølgende stopp på $ 49 ikke fornuftig. Din lager vil trolig bli solgt samme dag du startet stop-loss ordre.

Hvis aksjen er en flyktig vekst aksje som kan svinge opp og ned med 10 prosent, bør du mer logisk sette stop-loss ved 15 prosent under den dagens pris.

Bestanden av en stor cap selskap i en moden industri har en tendens til å ha en lav beta - en nær til det totale markedet. Små og mellomstore selskaper i nye eller nye næringer har en tendens til å ha større volatilitet i sine dag-til-dag prissvingninger; således har de en tendens til å ha en høy beta.