Dekker Top måter å investere i Commodities

July 2  by Eliza

Fordi råvaremarkedene er så bred og dyp, har du en rekke investerings kjøretøy for å få tilgang til disse markedene. En vanlig misforståelse blant investorene er at du bare kan handle varer ved åpne en futures-konto. Mens futures markedene sikkert gi en avenue i råvaremarkedene, har du andre verktøy til disposisjon.

Futures Commission Merchant

Åpne en konto med en Futures Commission Merchant (FCM) er den mest direkte måten for deg å investere i råvarer gjennom futures markedene. En FCM er registrert med National Futures Association (NFA) og virksomheten er overvåket av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Når du åpner en konto hos en FCM, kan du faktisk handle terminkontrakter, opsjoner og andre derivater direkte gjennom de viktigste råvarebørser. Ordrene er noen ganger rutet elektronisk eller er plassert under åpen ramaskrik trading session. Imidlertid bør du bare åpne en konto med en FCM hvis du har en solid forståelse av trading futures og opsjoner.

Commodity Trading Advisor

En Commodity Trading Advisor (CTA) er godkjent av CFTC og NFA til å handle på vegne av individuelle kunder i futures markedene. CTA er et registrert investering profesjonell som har en god forståelse av begrepene i futures markedene. Men før du investerer gjennom en CTA, bør du undersøke deres track record og investeringsfilosofi.

Commodity Pool Operator

The Commodity Pool Operator (CPO) ligner på den CTA i at hun har myndighet til å investere på vegne av kunde i futures markedene. Den største forskjellen er at CPOS får lov til å "pool" kundekontoer under ett gigantisk konto og inn i markedene i hopetall. Kontinuitetsklientmidler har to fordeler: Det øker kjøpekraften av fondet, og det gir ekstra innflytelse. I tillegg, fordi en CPO er vanligvis registrert som selskap, du kan bare miste rektor (i tilfelle noe går galt). Med andre ord, vil du ikke få noen margin samtaler og skylder utveksling penger.

Integrerte Råvare Selskaper

Aksjemarkedene tilby en måte for deg å få eksponering mot råvarer ved å investere i selskaper som behandler disse naturressursene. Noen av disse selskapene har store, integrerte råvareprosesseringsselskap. I energi plass, disse er selskaper som Exxonmobil (NYSE: XOM) og Total (NYSE: TOT) som har eksponering for råolje og naturgass i både leting og distribusjonsfase av forsyningskjeden. I metaller komplekse, selskaper som Rio Tinto (NYSE: TRP) og BHP Billiton (NYSE: BHP) gruve mineraler og metaller så variert som palladium og nikkel.

Spesialiserte Råvare Selskaper

Hvis du ønsker å få eksponering til en bestemt vare gjennom aksjemarkedene, kan du alltids investere i spesialiserte råvareselskaper. Disse selskapene fokuserer på enten en vare eller på ett aspekt av forsyningskjeden. For eksempel, olje tankoperatører fokus på transport av råolje fra punkt A til punkt B - det er omfanget av sin virksomhet. Andre slike selskaper inkluderer Starbucks (NASDAQ: SBUX), som fokuserer utelukkende på å selge og markedsføring kafferelaterte produkter. Disse er gode selskaper å investere i dersom du ønsker eksponering mot en bestemt vare gjennom aksjemarkedene.

Master Limited Partnerships

Master Limited Partnerships (MLPs) er hybrid investering kjøretøy som investerer i energiinfrastruktur. De er faktisk privat partnerskap som handles over børs, akkurat som aksjer. Denne unike kombinasjonen gir flere fordeler. Først fordi MLP er et partnerskap, har det enorme skattefordeler fordi det ikke betaler skatt på konsernnivå, bare på individnivå. Det er derfor ikke underlagt den dobbeltbeskatning at mange selskaper er underlagt. For det andre er dens mandat å fordele praktisk talt all sin kontantstrøm direkte til aksjonærene. Det er derfor ikke uvanlig å ha en MLP returnere $ 3 eller $ 4 per enhet eid.

Børshandlede fond

Siden de først dukket opp på scenen for noen år siden, har populariteten til Exchange Traded Funds (ETF) steget. Og med god grunn. De er privatdrevet fond som handles på en offentlig utveksling, akkurat som aksjer. Denne lette-av-bruk har direkte bidratt til deres popularitet blant investorene. En rekke av ETF har blitt innført de siste årene, som sporer ytelsen til råvarerelaterte eiendeler, som gull, sølv, og råolje. Men det er ikke bare enkeltvarer som nå spores av ETF. Råvareindekser, slik som Deutsche Bank Flytende Commodity Index (AMEX: DBC), har også en ETF som sporer ytelsen.

Råvare Fond

Investorer som er vant til å investere i aksjefond vil liker å vite at en rekke fond investere direkte i råvarer. To av de største slike fond er PIMCO råvarefond og Oppenheimer fondet. Noen midler søker å speile resultatene av ulike råvare benchmarks, mens andre investerer i bedrifter som bearbeider råvarer.

Råvare avskriftene

En råvareindeks fungerer mye som en aksjeindeks: Den sporer en gruppe av verdipapirer for benchmarking og investeringsformål. Råvareindekser er konstruert og tilbys av ulike finansinstitusjoner, som Goldman Sachs og Standard & Poors, og de følger forskjellige byggemetoder. Som sådan, utførelsen av indeksene - er det i dag fem - er forskjellig over hele linja. De fleste av disse indeksene kan spores enten gjennom futures markedene eller gjennom ETF.

Vekstmarkedsfond

På grunn av den geografiske tilfeldigheter, er varer spredt over hele kloden. Ingen enkelt land dominerer alle varer over hele linja. Men, noen få land dominere bestemte varer. Sør-Afrika, for eksempel, har de største reserver av gull i verden, Saudi-Arabia har de største oljereservene, og Russland har de største palladium reserver. Ettersom etterspørselen etter råvarer øker, har økonomien i disse vekstmarkedene vært stigende. En måte å spille varer bommen er ved å åpne opp din portefølje til vekstmarkedsfond.