Hva Er Lipper Index?

August 4  by Eliza

Et aksjefond er en type investering som den kombinerte penger av en gruppe aksjonærer blir brukt av et verdipapirforetak for å kjøpe investering kjøretøy som aksjer, obligasjoner og pengeinstrumenter. Et aksjefond indeks er en ytelse sporing eller rangeringssystem som sammenligner ulike fond til hverandre og sporer deres prestasjoner. Den Lipper Index er den ledende aksjefond indeks opprettet av Lipper Analytical Services, et datterselskap av Thomas Reuters.

Den Lipper indeksen ble først opprettet i 1970 for å spore aksjefond ytelse i USA. I løpet av det neste tiåret selskapet utvidet og utviklet globale indekser. Det er nå den ledende aksjefond sporingstjeneste over hele verden med kontorer i USA, Europa, Asia og Midt-Østen. Den Lipper indeksen beregner aksjefond ytelse kvartalsvis og årlig i en rekke måter som gjør at investorer å sammenligne sine fondsavkastningen som for tilsvarende fond.

Det er flere måter å kategorisere fond inkludert størrelsen eller verdien av selskapene de investerer i. Dette bestemmes ved å multiplisere antall av hver companyâ € ™ s utestående aksjer ved verdien av hver aksje. Resultatet er markedsverdien eller cap størrelsen på selskapet. Fond som investerer i selskaper med en markedsverdi i overkant av $ 8000 millioner amerikanske dollar (USD) kalles store cap midler; de som investerer i selskaper med en verdi mellom $ 1 milliard dollar og $ 8 milliarder dollar er mid-cap midler; midlene investert i selskaper med en verdi under 1 milliard dollar kalles små midler. Investorer bruker Lipper indeksen kan se hvordan deres fond presterer i forhold til andre fond i samme kapitalisering kategori.

Den Lipper Index sammen også fond i henhold til deres investeringsstrategier, eller hvis fondet investerer i vekstaksjer, verdier aksjer, eller en blanding av de to. Vekst midler innebære den største element av risiko fordi de investerer i dyrere lager fra raskt voksende selskaper. Den potensielle gevinsten er større så lenge veksten fortsetter, men fondet er også utsatt for et større tap hvis veksten bremser, noe som vil resultere i en redusert verdi av aksjer aksjer. Verdifond kjøpe aksjer som er undervurdert i forhold til sine inntekter, og er mindre avhengig av rask vekst for å opprettholde verdien. Blended fond investerer i en kombinasjon av vekst- og verdiaksjer.

Investorer med aksjer i sektoren midler kan også bruke Lipper Index for å sammenligne deres Funda € ™ s ytelse som for andre er den samme sektor. En sektor er segment av næringslivet. Mens noen midler forsøker å spre sine investeringer risiko over flere typer bransjer, sektorfond spesialister på ett område, for eksempel teknologi, energi, romfart, detaljhandel, etc. Lipper Index gir også sammenligninger fond basert på land, nøkkeltall og fondskontantposisjoner .

  • Den Lipper indeksen lar investorer å sammenligne sine fondsavkastningen som for tilsvarende fond.