Hva er Paraplanning?

December 16  by Eliza

Paraplanning er et relativt nytt begrep innenfor finansmiljøet. I hovedsak en person engasjert i paraplanning fokuserer på administrative oppgaver som er nødvendig for å oppnå et prosjekt, som for eksempel å sette sammen et budsjett eller arrangere dokumentasjon for gjennomføring av en aksje rekkefølge. Planleggere som tilbyr disse typer tjenester kan fungere som assistenter for meglere og finansanalytikere, eller som separate outsourcing selskaper som tilbyr denne typen støttetjenester til sine kunder.

Mens begrepet paraplanning er vanligvis spores tilbake til Storbritannia i løpet av 1990a € ™ s, er ideen nå finnes i mange finansielle kretser rundt om i verden. Nasjoner som Canada, USA, Brasil, Japan, og mange land i Afrika har funnet tillegg av paraplanner å være svært effektive i å øke effektiviteten i håndtering av transaksjoner av alle typer. Rabatt meglere, finansielle planleggere, rådgivere og budsjett planleggere alle finne paraplanning en nyttig tilnærming.

Selv om det ikke er klart definert prosess for paraplanning som spenner over alle programmer, personer som fungerer som paraplanners er sannsynlig å fungere i noen form for administrativ kapasitet, kanskje som et bindeledd, assistent eller konsulent. Når det gjelder egenskaper, vil en paraplanner tendens til å være veldig organisert, har et øye for detaljer, og har en kombinasjon av utdanning og erfaring som gjør ham eller henne en autoritet på type prosjekt under vurdering. Dette posisjonerer planleggeren slik at han eller hun lett kan identifisere og håndtere eventuelle administrative oppgaver som er nødvendige for en vellykket oppnåelse av målene knyttet til prosjektet.

Det er ikke uvanlig for paraplanning å kreve ferdigheter som evnen til å samle og tolke statistikk nøyaktig, utarbeide skriftlige rapporter, struktur muntlige presentasjoner av disse rapportene, og forvalte ressursene slik at de blir utnyttet på best mulig måte. Paraplanners pleier å være veltalende og i stand til å fungere godt sammen med andre, noen ganger fungerer som en tilrettelegger så vel som leder. I todayâ € ™ s verden, hvor så mange oppgaver håndteres ved hjelp av elektroniske ressurser, er det ikke uvanlig for en paraplanner å også være litt dyktigere med Informasjonsteknologi protokoller og ulike former for programmer.

Når det gjelder hvilke typer prosjekter hvor paraplanning kan være nyttig, er økonomisk planlegging de mest omtalte eksempel. Denne planleggingen kan være relatert til å forberede budsjetter for å møte de langsiktige målene som er satt av en bedrift, eller for å hjelpe en person i effektiv pensjonering planlegging. Den paraplanner kan også bli bedt om å bistå i helt bearbeide den finansielle strukturen i en operasjon, og dermed gjøre det mer konkurransedyktig og i stand til å generere høyere inntekter etter restruktureringen er fullført.

  • En paraplanner kan utføre administrative oppgaver knyttet til pensjonisttilværelsen planlegging.