Hvordan Beskriv din Banking til Quicken 2013 eller Quicken 2014

May 9  by Eliza

Hvis du ikke har brukt Quicken før eller starter fra scratch, første gang du starter Quicken 2013 eller 2014, viser programmet en hjemmeside som inneholder en stor Kom i gang-knappen i (omtrent) på midten av skjermen.

Ved å klikke på Get Started knappen kan du gi informasjon om din primære brukskonto og dens nåværende balanse. Bare så du ikke blir forvirret, her er de presise skritt du tar:

Hvordan Beskriv din Banking til Quicken 2013 eller Quicken 2014

Identifisere den finansinstitusjon - vanligvis en bank - ved å skrive institusjonens navn i tekstboksen.

Som du skriver, viser Quicken en liste over finansinstitusjoner som passer til det du har skrevet så langt. Jo mer du skriver, jo kortere liste over mulige matchende institusjoner.

Hvordan Beskriv din Banking til Quicken 2013 eller Quicken 2014

Fortell Quicken om du vil laste ned transaksjoner direkte fra banken din eller gå inn transaksjoner manuelt.

Hvis banken din gir internettilgang til din bankkonto - og mange banker gjør - Quicken vet. Og som et resultat, prøver Quicken til ikke-så-subtilt presse deg inn bare gripe data fra bankens hjemmeside. Du kan vedlikeholde din konto manuelt.

Hvis du ser banken din oppført og du vil bruke nettbank, velg banken og klikk på Neste. Når du klikker på knappen Neste, viser Quicken en annen versjon av Tilføy din primære brukskonto vindu, som ber om brukernavn og passord for å få tilgang til din bankkonto elektronisk.

For å laste ned transaksjoner og konto balansere informasjon direkte fra bankens nettside, vil du trenger for å gi denne informasjonen. Etter du oppgir denne informasjonen, kan du klikke på knappen Koble å teste brukernavn- og passordinformasjon.

Hvis du ikke ønsker å bruke nettbank helt ennå, og er glade for å starte sakte og gå manuelt i begynnelsen, klikker du på Avansert oppsett hyperkobling nederst i den første Tilføy din primære brukskonto vinduet.

Quicken vil ikke helt tro du er modig nok til å ignorere sin sterke råd til å gå digitalt og så vil vise en annen Tilføy din primære brukskonto vindu som gir alternativknapper du kan bruke til å angi at du ønsker å være flink og bare laste ned transaksjoner eller at du ønsker å være ploddingly forsiktige og minst i starten inn transaksjoner manuelt.

Som standard jeg vil velge tilkoblingsmetoden er valgt. Men du ønsker ikke å være flink - eller hvert fall ikke helt ennå - så velger jeg ønsker å gå inn Min transaksjoner manuelt alternativ.

Hvordan Beskriv din Banking til Quicken 2013 eller Quicken 2014

Fortell Quicken navnet du ønsker å bruke for å sjekke kontoen.

Du gjøre det ved å skrive inn et navn i Kontonavn / kallenavn tekstboksen. Videre, hvis gitt valget, klikker du på ett av alternativene som kan vises under Kontonavn / Kallenavn tekstboksen for å indikere om du bruker bankkontoen primært for virksomheten økonomi, personlig økonomi, og så videre.

Forresten, så langt som kontonavnet går, kan du være så generell eller så spesifikk som du vil. Men kortfattethet er en dyd her, så vær konsis: Quicken bruker kontonavnet til etikett ting innenfor Quicken vinduet og på Quicken rapporter. Hvis du bruker en lang kontonavn, kan navnet ikke alltid passe på rapporter og skjermer.

Hvordan Beskriv din Banking til Quicken 2013 eller Quicken 2014

Angi sluttids kontoutskrift dato ved å henvise til din kontoutskrift.

Etter du gir Quicken med et navn og generell beskrivelse av kontoens transaksjoner, klikk Neste, og Quicken viser et annet oppsett konto dialogboksen som spør om å avslutte uttalelse dato og slutter uttalelse balanse kontoens. Angi datoen for siste kontoutskrift inn i erklæringen Ending Dato tekstboksen.

Denne dato, forresten, er videre fra hvor du vil begynne å bruke Quicken. Tast inn datoen i MM / DD / ÅÅÅÅ eller MM / DD / YY mote.

Angi sluttids kontoutskrift balanse ved å henvise til den siste kontoutskrift.

Denne balansen er uansett vises på din kontoutskrift. Denne balansen er også mengden av penger på kontoen på den datoen du begynner din økonomiske journalføring. Hvis du har $ 4,16 i din brukskonto, skriv 4.16 i erklæringen Sluttsaldo tekstboksen.

Etter at du skriver kontoutskrift balanse, klikk på Neste-knappen for å fortsette å bevege seg gjennom kontooppsettet.

Til syvende og sist, vil du se et vindu som gir knapper du kan klikke på for å begynne å bruke Quicken og for å legge til flere bankkontoer og til og med kredittkort.

Hvis du har flere andre bankkonti som du ønsker å sette opp innenfor Quicken, gjentar de foregående trinnene for hver konto. Bare klikk på knappen som refererer til å legge en annen bankkonto.