Hvordan identifisere Faktura Elementer i Quicken 2013

December 5  by Eliza

Ting som vises på fakturaer - produkt- eller tjenestebeskrivelser, standard priser, og så videre - må gis up-front til Quicken 2013 ved å sette opp faktura elementer.

Tenk deg for eksempel at du bruker Quicken å holde bøkene for en one-person konsulentvirksomhet, og at du fakturere konsulenttjenester på timebasis, lading personer $ 125 en time. For å beskrive dette standard fakturainformasjon, ville du sette opp en "konsulenttjenester" element, ved å gjøre følgende:

  1. Velg Se alle Faktura Elementer kommando.

    Vise kategorien forretninger, klikker du på Forretnings Handlinger-knappen, og velg deretter Fakturaer og Estimater → Se alle Faktura Elementer kommando. Quicken viser Tilpass Faktura Elementer vinduet.

  2. Klikk på Ny-knappen.

    Quicken viser dialogboksen Nytt Element-boksen.

    Hvordan identifisere Faktura Elementer i Quicken 2013

  3. Nevne elementet du oppretter.

    For eksempel kan du nevne et element for konsulenttjenester "kontakt". Du trenger bare å bruke et element navn som er beskrivende nok at du husker elementdetaljer når du ser elementet navn.

  4. Kategorisere og tag.

    Bruk Kategori / Tag boksen for å spesifisere hvilke inntekter Kategorien skal brukes til å gjøre rede for varen, og når du kjører flere virksomheter, som tag bør brukes til å identifisere virksomheten.

    For eksempel vil du kanskje en "kontakt" element (som regninger for profesjonelle tjenester) for å bli kategorisert ved hjelp av en "Service Revenue" kategori inntekt mens du kanskje en "klient kostnader" element (som regninger for kostnadene du har pådratt deg på vegne av en klient) for å bli kategorisert ved hjelp av en "refundert utgifter" kategori inntekt.

    Hvis du har satt opp to ulike bedrifter, rådgivning og landskap design, og bruker tags "cons" og "land" for å skille, vil du gå inn på "imot" tag inn i Tag feltet for rådgivning virksomhet elementer. Og du ville gå inn i "land" tag inn i Tag feltet til å angi for landskapet design virksomhet faktura elementer.

  5. Beskrive elementet i mer detalj, takk.

    Bruk Beskrivelse tekstboksen for å gi den teksten du vil automatisk dukke opp på fakturaen for varen. Du kan (og sannsynligvis bør) være ganske beskrivende her. Selvfølgelig kan du legge til mer tekst til fakturaen og redigere faktura elementbeskrivelsene senere når du faktisk lage fakturaen.

    Men Quicken automatisk kommer inn i varebeskrivelsen for deg. Du ønsker derfor å gjøre Quicken skrive opp noen lange, detaljerte beskrivelser.

  6. Flagg noen Subtotal elementer.

    Ok, her er en merkelig ting om elementer som vises på en faktura. Noe som du ønsker å sette i kroppen av fakturaen er et element. Selvfølgelig, tjenestene og produktene du selger må settes opp som elementer. Men andre ting som du ønsker å sette på fakturaen - fraktkostnader, rabatter, markeringer, og så videre - må også settes opp som elementer.

    Etter at du forstår dette weirdness, ting blir mer klart (forhåpentligvis) om Subtotal elementer. Den Delsum av de foregående elementer i boksen, hvis valgt, forteller Quicken at varen bare legger opp de foregående elementene som vises på fakturaen. Sannsynligvis, forresten, er den rette element navn og beskrivelse for en delsum element delsum (for elementnavnet) og delvis eller fullstendig (for varebeskrivelsen).

    Hvis du angir et element er en delsum, forresten, du gir ikke en kategori eller tag. Men det er fornuftig: Quicken griper kategorien og tag informasjon fra den enkelte "ekte" elementer bli Samlede - ikke delsum elementet.

  7. (Valgfritt) Legg en blank linje etter elementet.

    Å fortelle Quicken å legge en blank linje på fakturaer etter et element, sjekk ut Extra Blank linje boks.

  8. Still vareprisen.

    Bruk Per Element Valuta for å angi en standardpris for varen. I tilfelle hvor du setter opp et element for en tjeneste, for eksempel, kan du gå inn i time fakturering hastighet inn i Per Element Rate boks.

  9. Identifisere elementer som er utsatt for omsetningsavgift.

    Dersom en vare er gjenstand for omsetningsavgift - med andre ord, hvis du skal lade moms på elementet - velg Skattepliktig boksen.

  10. Gi prosenten for eventuelle prosentbaserte elementer.

    Du trenger kanskje ikke prosent elementer for fakturaene. Men hvis du regelmessig fakturerer folk for elementer som blir beregnet som en prosentandel av en annen post på fakturaen, bruker du en prosentandel element.

    Prosent elementer beregne et beløp for fakturaen din ved å multiplisere en prosentandel mot foregående element. For eksempel, hvis den foregående element som vises på en faktura tilsvarer $ 1000, 10 prosent "andel" element legger en annen $ 100 til fakturaen.

    Merk at når du velger Prosent boksen, er verdien du skriver inn i Per Element Sats ikke et pengebeløp, men en prosentverdi. Du skriver inn 10 prosent, for eksempel som 10.

    Når du er ferdig med å beskrive et element, klikker du Nytt element dialogboksen er OK. Quicken returnerer du til Tilpass Faktura Elementer vinduet. For å legge til flere elementer, gjentar de foregående trinnene. Eller klikk på Tilpass Faktura Element vinduet Done knappen.