Hvordan sette opp en Ytterligere bankkonto i Quicken 2013 eller 2014

April 6  by Eliza

Når du først begynte å jobbe med Quicken - og dette kan ha vært bare noen minutter siden med ny Quicken 2014 programvare, eller flere år siden - du ble bedt om å sette opp en konto. Og du sannsynligvis satt opp minst en brukskonto fordi dette er sannsynligvis din mest aktiv bankkonto. Hvis du ønsker å spore noen flere kontoer - for eksempel en sparekonto - du må sette dem opp, også.

Å sette opp en ekstra kontroll, sparing, eller pengemarkedet konto, gir du kontoen et navn og deretter sin balanse som av en angitt dato. Slik gjør du:

Hvordan sette opp en Ytterligere bankkonto i Quicken 2013 eller 2014

Klikk på Legg til en konto-knappen.

Quicken viser Legg til konto vinduet.

Den Legg konto-knappen er plassert nær bunnen av den Accounts bar, som vises langs venstre kant av Quicken programvinduet. Du kan kollapse og ekspandere Kontoer linjen ved å klikke på den lille pilen knappen nettopp forlatt av kontoer etiketten.

Hvis pilen knappen peker ned, klikke på knappen kollapser Kontoer bar. Hvis knapppunkter høyre klikke på knappen utvider tidligere kollapset kontoer bar.

Hvordan sette opp en Ytterligere bankkonto i Quicken 2013 eller 2014

Klikk enten Kontroll eller Savings hyperkobling.

Quicken viser en versjon av Legg til konto vinduet, som ber for banken navn.

(Valgfritt) Identifiser finansinstitusjonen og deretter klikker du Neste.

Å identifisere banken og (samtidig) sette opp kontoen for nettbank, skriv bankens navn i Enter The Name Of Your Bank tekstboksen. Som du skriver banken navn, skaper Quicken en liste over banker som passer til det du skriver.

Når du ser banken din i listen, velger sitt navn. Quicken ber deretter om å gå inn i bankens online sign-on informasjon for kontoen. (Denne informasjonen omfatter trolig et brukernavn og passord eller tilsvarende informasjon.) Hvis du ønsker å aktivere elektronisk tilgang til bankkontoinformasjon, gi nødvendig informasjon og klikk på knappen Koble til.

Alternativt, hvis du ikke ønsker å identifisere banken din, kan du klikke på koblingen til oppsett Advanced (nesten nederst i vinduet) for å vise en annen Legg til konto vindu som spør om du vil koble til banken din automatisk slik at du kan laste ned transaksjoner eller ønsker å gå inn transaksjoner manuelt.

Angi om du ønsker å laste ned transaksjoner eller manuelt legge inn transaksjoner, og deretter klikker du Neste.

Når Quicken spør om du ønsker å laste ned kontoaktivitet og balansere informasjon direkte fra banken din eller skrive inn informasjonen manuelt, tyder på at du bare fylle transaksjoner manuelt. (Quicken spør "manuell kontra online" spørsmål hvis du velger en finansiell institusjon som gir mulighet for nettbank.)

Hvordan sette opp en Ytterligere bankkonto i Quicken 2013 eller 2014

Kontonavnet og deretter klikker du Neste.

Når Quicken viser det første Add brukskonto dialogboksen flytte markøren til Kontonavn / kallenavn tekstboksen og skriv inn et navn i den boksen. Så, hvis du ikke bryr deg og har en annen, gå videre og markere en av disse "Denne kontoen brukes primært for ..." knapper så Quicken kan starter du med en god, nybegynner sett med kategorier. Klikk på Neste når du gjør dette.

Hvordan sette opp en Ytterligere bankkonto i Quicken 2013 eller 2014

Skriv inn kontobalansedagen.

Når Quicken viser erklæringen sluttdato og Statement Ending dialog Balance boksen angir datoen som du kommer til å begynne å holde poster for bankkontoen med Quicken. (Quicken ønsker at du skal starte din journalføring for en konto på en kontoutskrift dato, fordi på en kontoutskrift dato, du har en veldig god balanse fra banken.)

Flytt markøren til den erklæringen sluttdato tekstboksen og skriv måneden tall, en skråstrek, dagen tall, en skråstrek, og året nummeret. Hvis du starter den 1. juli 2013 for eksempel, skriver 07/1/2013.

Eller, hvis dette er altfor komplisert for deg, klikker du på knappen på slutten av erklæringen Ending Dato tekstboksen slik at Quicken viser en pop-up kalender. Deretter klikker du på datoen. Bruk << og >> knappene for å flytte frem og tilbake en måned om gangen.

Klikk i erklæringen Sluttsaldo tekstboksen og oppgi bankkonto balanse.

Bruk talltastene for å angi balanse. Folk på Intuit, forresten, virkelig ønsker du å bruke balansen fra din kontoutskrift. Hvis du har forferdelige finansielle poster - for eksempel, du har ikke forsonet kontoen din siden den første George Bush forlot Det hvite hus - denne ideen er sannsynligvis gode råd. Hvis du har pene og nøyaktige finansielle poster, gå videre og bruke sjekken register balanse.

Hvis du bruker den kontoutskrift balanse som start balanse, må du huske å oppgi alle transaksjoner som ryddet eller vil klare etter kontoutskrift balansedagen. (Dette bør være fornuftig, ikke sant? Hvis en sjekk eller innskudd ikke er reflektert i kontoutskrift figur, må du skrive det inn med sin riktig dato i Quicken.)

Klikk på Neste og deretter Fullfør.

Quicken viser den kategorien Hjem.