iShares Verdi og Vekst ETF

July 29  by Eliza

Studier viser at det samme verdipremien - tendensen for verdiaksjer å utkonkurrere vekst aksjer - som tilsynelatende eksisterer med amerikanske ETF finnes rundt om i verden. Derfor kan du vurdere en mild tilt mot verdien i din internasjonale aksjeportefølje, akkurat som for husholdnings portefølje.

Du kan oppnå dette tilt enkelt ved hjelp av iShares MSCI EAFE Verdi Index (EFV) sammen med iShares MSCI EAFE Growth Index (EFG).

Ved hjelp av disse to fondene sammen - tildeling kanskje 55 til 60 prosent av verdifond og 40 til 45 prosent til vekst - vil gi deg full eksponering mot large cap, utviklet nasjon aksjer. Du ønsker fortsatt å øremerke noen av porteføljen din til nye markeder og til liten cap internasjonale aksjer.

Eller, hvis du allerede har besluttet å dele dine internasjonale aksjer opp etter regioner - Europa, Pacific, fremvoksende marked - og deretter legge en bit av EFV kan gi deg verdi lener du leter etter.

iShares MSCI EAFE Verdi Index (EFV)

Indeksert til: MSCI EAFE Verdi Index, som består av ca 520 store verdiselskaper i utviklede verdens nasjoner, med om lag 40 prosent av fondets netto eiendeler i enten Japan eller Storbritannia, andre og tredje største aksjemarkedene på planeten

Expense Ratio: 0,40 prosent

Topp fem landets beholdning: Japan, Storbritannia, Sveits, Tyskland, Frankrike

Det er den eneste fond i sitt slag, og det er flott at det finnes. Det er litt dyrt i forhold til de Vanguard midler, men likevel betydelig mindre enn de fleste andre internasjonale iShares alternativer.

iShares MSCI EAFE Growth Index (EFG)

Indeksert til: MSCI EAFE Growth Index, som består av ca 570 store vekstselskaper av de utviklede verdens nasjoner, med om lag 44 prosent av fondets penger investert i Storbritannia og Japan, den andre og tredje største aksjemarkedene

Expense Ratio: 0,40 prosent

Topp fem landets beholdning: Storbritannia, Japan, Sveits, Australia, Tyskland

Som EFV, dette er internasjonal vekst fond den eneste av sitt slag. Det er flott at det finnes og at iShares har holdt kostnadsprosenten lavere enn hva den lader for de fleste av sine andre internasjonale fond.