Sett opp en Mutual Fund Investment Account med Quicken 2005

August 19  by Eliza

Hvis du trenger å spore et aksjefond investering i Quicken 2005, må du vite hvordan du skal sette opp et aksjefond konto og deretter ta opp investeringsvirksomhet. Selv om du ikke investere i aksjefond, forstå hvordan aksjefond journalføring verk gjør sporing andre, mer kompliserte investeringer - som aksjer, obligasjoner, Krugerrands og råvare alternativer - mye, mye enklere for deg.

Sette opp en investering konto for å spore et aksjefond fungerer på samme måte som å sette opp en annen konto:

1. Klikk på Investering midtknappen.

Den Investering midtknappen, som en nøye undersøkelse avslører, vises i denne raden av knapper langs venstre kant av vinduet. Quicken, noensinne den trofaste følgesvenn, viser Investering Center-vinduet. Du må kanskje klikke på fanen Mine data hvis det ikke vises som standard.

2. Klikk på Legg til konto-knappen på Investering Center-vinduet.

Quicken viser pliktoppfyllende første Quicken Account dialogboksen Oppsett som du bruker til å legge til en ny Quicken konto. Du har sett denne dialogboksen en million ganger nå. Det spør bare at du skal nevne finansinstitusjonen holder din investering konto.

3. Identifiser finansinstitusjon; deretter klikker du Neste.

Navngi finansinstitusjon (bank, meglerforetak, eller fondsforvaltningsselskap) som holder ditt aksjefond investering konto. Som du skriver inn navnet, viser Quicken en liste over bedrifter som matcher det du skriver. Når du ser riktig navn, klikk på den og deretter klikker du Neste. Og, oh, hvis du ikke ser riktig navn, tyder på at du bare ønsker å bruke navnet du har skrevet, og ikke et navn fra listen.

Merk: Hvis du velger en finansiell institusjon som støtter online oppsett, viser Quicken en dialogboks som spør om du ønsker å sette kontoen opp manuelt eller bruke en ny, spesiell online metoden. Du vil sannsynligvis ønske å sette opp kontoen manuelt.

Når du har fullført trinn 3, viser Quicken den andre Quicken Account dialogboksen Installere som spør: «Hva slags type investering konto vil du legge til?"

4. Identifiser kontotype.

Indikerer at du ønsker å opprette en enkelt aksjefond konto.

Merk: Quicken lar deg sette opp en 401 (k) -type konto. Selv om du ikke trenger å bry sporing skatte-utsatt investeringer - spesielt når noen andre gjør allerede det journalføring for deg - du kan sette opp en konto for en 401 (k) konto. Og så kan du bruke den kontoen til å overvåke kontoen ytelse. Trinnene som er beskrevet her for å arbeide med et aksjefond investering er de samme grunnleggende trinn du bruker for å arbeide med en 401 (k) konto.

5. Klikk på Neste og deretter navnet på investering; klikk på Neste igjen.

Quicken viser den tredje Quicken Account dialogboksen Oppsett. Flytt markøren til Navn Dette Account tekstboksen og skriv inn et navn for aksjefond. Hvis du investerer i Vanguard Index 500 Trust aksjefond, kan du skrive Vanguard Index.

Når du har klikket Neste, viser Quicken fjerde Quicken Account dialogboksen Oppsett, som sier: "Fortell oss om denne kontoen."

6. Gi den siste setningen dato; deretter klikker du Neste.

Den fjerde Quicken Account dialogboksen Oppsett ber om datoen for uttalelsen du bruker til å skrive inn din fondsandeler, kostnader og verdi informasjon. Denne datoen er startdatoen, i hovedsak for aksjefond journalføring med Quicken. Angi dato og klikk på Neste.

7. Gi ticker; deretter klikker du Neste.

Alt dette femte dialogboksen gjør er å samle aksjefond ticker symbol, slik at du kan laste ned aksjekursene flere ganger i løpet av dagen og kjører selv halvgal med angst. Hvis du ikke vet ticker, klikker Ticker Symbol Lookup-knappen for å vise en Quicken.com webside som lar deg finne ticker.

Når du har klikket Neste, viser Quicken den sjette Quicken Account dialogboksen Installere der den ber deg om å "Skriv inn din nåværende beholdning informasjon."

7. Gi en total aksjer teller.

Angi antall aksjer du holder i aksjefond.

8. Klikk på Neste.

Quicken viser en dialogboks som oppsummerer aksjefond investering som du nettopp har lagt inn. Hvis noe virker galt, klikker du på Tilbake-knappen for å finne den Quicken Account dialogboksen Oppsett der du skrev noen feil bit av informasjon.

9. Hvis alt virker greit, klikker du på Ferdig.

Quicken viser en investering sammendragsvindu for den nye aksjefond investeringer (som vist i figur 1).

Sett opp en Mutual Fund Investment Account med Quicken 2005

Figur 1: Investerings vinduet.