Sett opp en skatte-utsatt Investment Account i Quicken 2013

March 21  by Eliza

Hvis du trenger å spore en skatte-utsatt investering i Quicken 2013, må du vite hvordan du skal sette opp en skatt-utsatt konto og deretter ta opp investeringsvirksomhet. Forstå hvordan investerings fungerer skatte-utsatt gjør sporing skattepliktige investeringer mye, mye enklere for deg.

Sette opp en investering konto for å spore en skatte-utsatt investering konto fungerer på samme måte som å sette opp en annen konto:

Vise Kontoer Liste åpnes.

Velg Verktøy → Kontoer liste for å gjøre dette.

Sett opp en skatte-utsatt Investment Account i Quicken 2013

Klikk på Legg til en konto-knappen.

Quicken pliktoppfyllende viser første Quicken Legg til konto dialogboksen som du bruker til å legge til en ny Quicken konto. Du har sannsynligvis sett denne dialogboksen en million ganger nå. Det spør bare at du skal identifisere hvilken type konto du vil legge til.

Identifisere hvilken type investeringer i kontoen.

Du har valgt riktig Investering & Retirement hyperkobling for å indikere at du legger en investering konto - Brokerage, 401 (k) eller 403 (b), IRA eller Keogh Plan, eller 529 Plan - og deretter når du gjør det, spør Quicken for navnet av finansinstitusjonen du bruker.

Bare for å raskt identifisere hva disse forskjellige kontotyper faktisk er, en 529 plan er en høyskole sparekonto som er i samsvar med Sec. 529 i Internal Revenue Code. 401 (k) og 403 (b) kontoer er pensjonisttilværelse kontoer som er i overensstemmelse med Sec. 401 (k) og Sec. 403 (b) i Internal Revenue Code.

IRA eller Keogh kontotype er for individuelle pensjonering kontoer (IRA) og Keogh kontoer (en gammel pensjonisttilværelse sparekonto alternativ). Standarden megling konto alternativet er catchall kontotype for investeringer kontoer som ikke er skattefavoriserte pensjonering eller høyskole sparekontoer.

Identifisere den finansinstitusjon.

Når du har angitt hvilken type investering konto du konfigurerer, viser Quicken den andre Legg til konto dialogboksen som spør om navnet på banken eller megleren holde dine investeringer. Denne dialogboksen lar deg legge inn bank eller megler navn eller deler av navnet i en tekstboks eller, alternativt, kan du velge fra en liste over populære banker ved å klikke banken eller institusjonens navn.

Hvis du gjør identifisere bank eller finansinstitusjon, ber Quicken du å gi den elektroniske brukernavnet og passordet som brukes for elektronisk tilgang til kontoinformasjon. Alternativt kan du klikke på Avansert oppsett hyperkobling nederst i dialogboksen for å indikere at du ikke ønsker å identifisere din bank eller megler.

Quicken viser deretter en annen versjon av den andre Legg til konto dialogboksen, som lar du klikker jeg ønsker å gå inn Transaksjoner manuelt knappen for å indikere at du vil legge inn investeringer transaksjoner manuelt.

Sett opp en skatte-utsatt Investment Account i Quicken 2013

Klikk på Neste, navngi investeringen, og deretter klikker du Neste igjen.

Quicken viser den tredje Legg til konto dialogboksen. Flytt markøren til Kontonavn / kallenavn tekstboksen og skriv inn et navn på kontoen. Hvis du setter opp en konto for å spore en individuell avgang konto, kan du skrive IRA.

Når du har klikket Neste, viser Quicken fjerde Legg til konto dialogboksen.

Sett opp en skatte-utsatt Investment Account i Quicken 2013

Gi den siste setningen dato og klikk på Neste.

Den fjerde Legg til konto dialogboksen spør etter datoen for uttalelsen du bruker til å skrive inn din investering informasjon. Denne datoen er startdatoen, i hovedsak for din investering journalføring med Quicken. Angi dato og klikk på Neste.

Beskrive kontantbeholdningen eller pengemarkeds balanse (hvis noen) som er knyttet til kontoen, og deretter klikker du Neste.

Som du sikkert allerede vet hvis du investerer gjennom en megler, noen investeringer kontoer har en kontantkonto tilknyttet hovedinvesteringskonto. Kontanter i denne kontoen, selvfølgelig, gir de pengene du bruker for ytterligere investeringer. Og når du mottar penger fra å selge noen investering eller fra noen utbytte, går pengene inn på denne kontoen.

For å beskrive dette kontanter konto, kan du bruke kontanter og pengemarkedstekstbokser for å gi den inngående balansen. Du kan sikkert gjette dette, men med fare for å bli overflødige, til den informasjonen du oppgir sette opp en pengekonto eller pengemarkedsfond speiler den informasjonen du gir til å sette opp en vanlig ol 'brukskonto.

Sett opp en skatte-utsatt Investment Account i Quicken 2013

(Valgfritt) Identifiser kontoeier.

Hvis du setter opp en 401 (k) eller 403 (b) konto, kan Quicken be deg om å legge inn informasjon om hvem som eier den skatte-utsatt investering konto - du eller din ektefelle. Bruk av boksene og knapper tilgjengelige, prøve å svare på disse spørsmålene som best du kan om hvorvidt en konto er ditt eller din ektefelle, om kontoen er knyttet til nåværende eller tidligere jobb, og så videre.

Derimot ikke bekymre deg for mye om dette. Dette er alt bare glasur på kaken. Når du har svart på spørsmålene som best du kan, klikker du Neste for å vise den sjette Legg til konto dialogboksen.

Sett opp en skatte-utsatt Investment Account i Quicken 2013

Nevne sikkerheten, gi ticker, og deretter klikker du Neste.

Denne sjette dialogboksen samler investe ticker (hvis tilgjengelig), slik at du kan laste ned aksjekursene flere ganger i løpet av dagen og kjører selv halvgal med angst. Hvis du ikke vet ticker, klikker Ticker Symbol Lookup-knappen for å vise en Quicken nettside som lar deg finne ticker.

Den ber deg også å nevne sikkerheten holdt i investeringskontoen du konfigurerer, bruker sikkerhetsNavn-boksen. Dette vil ikke være fornuftig i noen tilfeller - for eksempel når du holder en enkelt sertifikat av innskudd i en IRA.

Men i andre tilfeller - for eksempel når du har satt opp en IRA med et aksjefond selskapet og du har investert i tre ulike fond innenfor IRA - separat identifisere de ulike verdipapirer innenfor kontoen vil være fornuftig.

Når du har klikket Neste, viser Quicken den syvende Legg til konto dialogboksen.

Gi en total aksjer teller.

Angi antall aksjer du holder av hvert sikkerhet du identifiserte i trinn 9.

Klikk på Neste.

Quicken viser en dialogboks som oppsummerer investering som du nettopp har lagt inn. Hvis noe virker galt, klikker du på Tilbake-knappen for å finne Legg til konto dialogboks der du skrev noen feil bit av informasjon. Hvis alt virker greit, klikker du på Ferdig.

For noen typer skatte-utsatt investeringer kontoer, kan Quicken også be om ytterligere informasjon. Svare på spørsmål ved å klikke Ja eller Nei-knappen som passer. Klikk deretter på Ferdig igjen.

Sett opp en skatte-utsatt Investment Account i Quicken 2013

Anmeldelse av den nye (delvis beskrevet) investering.

For å kontrollere arbeidet så langt, klikk på fanen Investering. Quicken viser porteføljevinduet, som viser din nye investering konto og gir litt ekstra, investering relatert informasjon.